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投資/理財顧問 10-15k
深圳-福田區 3-5年 大專
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林先生 23小時前在線 已認證
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職位介紹
  • 理財產品
  • 投資保險
  • 固收業務
  • 保險銷售
  • 信托投資
  • 銀行背景
  • 高凈值客戶
  • 港澳臺
  • 粵語
  • 信托公司背景
崗位名稱:理財顧問 崗位職責: 1、熟練掌握公司各類金融產品,為高凈值客戶提供顧問式的資產配置服務,對客戶的資產配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產配置方案,實現資產保值增值; 2、能夠自主尋找、開發、提升高凈值客戶,搭建客戶來源渠道; 3、根據客戶的資產配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營、維護與提升工作,并結合公司各項增值服務,提升客戶滿意度。 任職資格: 1、大專,本科或以上學歷,金融、經濟、管理、營銷等相關專業; 2、3年或以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方營銷從業經歷,熟悉金融行業和各類金融理財產品; 3、持有基金從業資格證書,有AFP、CFP和CFA證書,移民,保險銷售經驗者優先考慮; 4、具體職級會根據人選工作背景及面試情況而定。
其他信息
語言要求:不限

公司簡介

新湖財富投資管理有限公司是一家以“做最好的私人銀行”為愿景,旨在為高凈值客戶群體提供專業化綜合金融服務、實現財富資產全球配置及家族事業代際傳承的高端綜合金融服務企業,業務范圍涉及財富管理、定制化服務等方面。 新湖財富依托中植集團、經緯紡織、新湖集團三家強大的股東背景,匯集銀行、信托、證券、保險、基金等各金融機構具有資深從業經驗的頂尖精英組成一流的理財專業團隊,通過“客觀、公正”的專業視角,謹遵“誠信、正直”的工作作風,運用“嚴謹、專業”的風控手段,秉承“以客戶為導向”的服務理念,為高凈值客戶提供多元化、差異化、全球化、定制化的全方位財富管理服務。 在短短5年多時間里,新湖財富以引人矚目的態勢快速崛起、迅猛發展,已經實現年發行量1600多億元,累計管理規模突破4700多億元。目前,新湖財富金融服務網絡已經輻射全國60余個城市,擁有170余個金融團隊,員工總數超過2200人,已為40000余名客戶提供綜合金融服務。
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